15 de octubre 2024 (Reuters).- Boeing (BA.N), abre una nueva pestañapresentó documentos ante el regulador de los mercados de EE. UU. el martes para recaudar hasta 25 mil millones de dólares a través de una oferta de acciones y deuda y firmó un acuerdo de crédito de 10 mil millones de dólares en medio de una huelga paralizante y próximos vencimientos de deuda.
El fabricante de aviones busca apuntalar sus finanzas, que se han visto afectadas debido a una caída en la producción de su avión más vendido, el 737 MAX, luego de una explosión en el panel de una puerta en el aire a principios de este año y una huelga de miles de trabajadores sindicalizados desde el 13 de septiembre.
No estaba claro cuándo ni cuánto recaudará Boeing a través de la oferta de acciones, pero los analistas estiman que Boeing necesitaría recaudar entre 10.000 y 15.000 millones de dólares para poder mantener sus calificaciones crediticias, que ahora están sólo un nivel por encima de la basura.
Las acciones del fabricante de aviones subieron un 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
Boeing dijo en un comunicado que no había utilizado la nueva línea de crédito de 10.000 millones de dólares ni su línea de crédito existente.
“Se trata de dos medidas prudentes para apoyar el acceso de la compañía a la liquidez”, dijo Boeing, añadiendo que el acuerdo de crédito proporciona acceso adicional a corto plazo a la liquidez mientras navega por un “entorno desafiante”.
“Este registro universal proporciona flexibilidad para que la empresa busque una variedad de opciones de capital según sea necesario para respaldar el balance de la empresa durante un período de tres años”, dijo Boeing, refiriéndose a su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
COSTOS DE HUELGA
La huelga le está costando a la empresa más de, abre una nueva pestaña1.000 millones de dólares al mes, según una estimación publicada antes de que Boeing anunciara que eliminaría 17.000 puestos de trabajo o el 10% de su fuerza laboral mundial.
La empresa y el sindicato de maquinistas, que representa a unos 33.000 trabajadores en huelga en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos, aún no han llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato y las conversaciones se han vuelto cada vez más acaloradas.
La secretaria interina de Trabajo de EE. UU., Julie Su, se reunió el lunes con Boeing y el sindicato en Seattle en un intento de romper el estancamiento.
El fabricante de aviones ya estaba tambaleándose debido a un límite impuesto por el regulador a la producción de sus aviones MAX después de la explosión del panel de la cabina en el aire en enero.
El mes pasado, el director financiero Brian West dijo en una conferencia de Morgan Stanley que la compañía estaba “evaluando constantemente nuestra estructura de capital y niveles de liquidez para asegurar que pudiéramos satisfacer nuestros vencimientos de deuda durante los próximos 18 meses mientras manteníamos la confianza en nuestra calificación crediticia de grado de inversión”.
Boeing tiene una deuda de 11.500 millones de dólares con vencimiento hasta el 1 de febrero de 2026 y se ha comprometido a emitir 4.700 millones de dólares de sus acciones para adquirir Spirit AeroSystems y asumir su deuda.
Reuters informó a principios de este mes que Boeing estaba examinando opciones para recaudar miles de millones de dólares mediante la venta de acciones y títulos similares.
Boeing entregó 33 aviones en septiembre , menos que los 40 de agosto, a la vez que se aleja aún más de la competencia con su rival Airbus (AIR.PA).